ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВОТАРИФЫ+7(495)780-8385
support@erp-platforma.com
Регистрация Вход RU
Клиенты

Журнал просмотра персональных данных

В соответствии с законодательством в системе реализованы универсальные журналы просмотра персональных данных. Их можно подключать к любому модулю. В них на основе блокчейн технологий (что исключает вариант подделки) записываются кто и когда смотрел какие персональные данные.

Контрагенты

Модуль ведения контрагентов - ядро любой ERP системы. Это могут быть Ваши клиенты, партнеры, поставщики - любые лица или организации, которым компания оказывает услуги или имеет другие договорные отношения. Большинство работы компании, так или иначе производится вокруг контрагентов.

Карточка контрагента является центральным элементом, который может связывать задачи, проекты, заявки, сделки, графики работ. Даже Лид может быть связан с контрагентом, если контрагент из него получился.

Карточка контрагента хранит все реквизиты, историю их изменений, договора, контакты, счета, историю всей работы с клиентом по задачам, проектам, заявкам, сделкам, предложениям. Можно оставлять любые заметки, прикладывать произвольные документы.
Контрагенты можно делить на типы, вносить организационно правовые формы, группировать в группы.

Наш сервис поддерживает полный цикл работы с клиентами. Можно организовывать работы по привлечению новых клиентов, Лиды-Предложения-Сделки, можно производить текущее обслуживание клиентов при помощи Задач и Проектов, можно организовать службу поддержки и принимать Зявки от клиентов (например заявки на неисправности). Вести статистику возникающих проблем с клиентами и организовывать работы по устранению этих проблем.

Так как Аккаунт компании является полностью редактируемым, базовыми функциями карточка контрагента не ограничивается. Контрагентам можно добавлять любые характеристики, создавать любые специфичные для Вашего бизнеса модули.

Адреса

Система поддерживает ведение структурированного адреса в разрезе объектов. Помимо юридического и фактического адреса, у каждого контрагента может быть заведен еще и "Адрес подачи услуги".

Если Ваша компания оказывает услуги с привязкой к адресам, либо имеет объекты оказания услуг, то данный механизм будет очень полезен.
В системе можно завести объекты, в которых уже будет вшит адрес до здания, а уже в зданиях по каждому клиенту, можно детализировать адреса. Благодаря такой системе, можно группировать клиентов по структурным элементам адреса, например для рассылок, обзвонов или иных целей. Или легко составлять отчеты для агентских вознаграждений управляющим компаниям или владельцам объектов.

Система предусматривает ведение сквозной нумерации Лицевых счетов у Адресов подачи услуги и Контрагентов. Благодаря этому у компании появляется возможность, например предоставить клиенту возможность оплаты услуг или целиком по контрагенту, или частями по своим адресам, просто указывая в платежке нужный лицевой счет.

Счета

Вы можете свободно выставлять счета своим контрагентам.
Заполнение реквизитов происходит автоматически, по учетным данным контрагента и вашим реквизитам.

Бланк счета может свободно редактироваться под вашу стилистику в ворде, после шаблон документа загружается в систему и все подставляется туда автоматически.

Реквизиты, Договоры

По клиенту можно вести расширенные реквизиты. Формировать и печатать договоры в вашем формате.

Контакты, Документы, Заметки

Платформа позволяет вести по клиенту всю историю. Сохранять контакты любого типа, а так же выполнять автоматизацию по контактам, например почтовые рассылки при интеграции с соответствующими вашими провайдерами. Можно прикладывать любые файлы и документы. Писать любые заметки.

Звонки

Система может быть интегрирована с различными провайдерами (рассматривается индивидуально). Все ваши звонки могут распределяться по АОНу по вашим клиентам если указаны контактные номера. Т.е. в карточке каждого клиента можно смотреть биллинг именно с ним.

Склад

Здесь отображаются все складские операции с клиентом. Что ему было выдано, по каким документам. Прямо с закладки Склад можно перейти в конкретные накладные, посмотреть историю товара, серийные номера.

Задачи, Проекты

Карточка клиента интегрирована со всеми модулями платформы. В том числе можно посмотреть какие по данному клиенту выполнялись задачи или проекты.

Заявки

Платформа поддерживает полный цикл работы с клиентом, от продаж (CRM), и организации работы (Задачи, Проекты) до организации постпродажной поддержки. В закладке Заявки можно посмотреть историю обращений клиента, кем, когда и какие работы выполнялись. Полную историю переписки.

Графики

В разделе Графики карточки клиента отображается подробная информация когда и какие работы по нему проводились. По каким заявкам, проектам, задачам, сделкам. Кто их проводил.
ООО «ЕРП-Платформа» © 2021