ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВОТАРИФЫ+7(495)780-8385
support@erp-platforma.com
Регистрация Вход RU
Список задач

Задачи

Задачи - базовый универсальный механизм любой CRM-ERP системы.
  • Дают возможность руководителю поставить задачу конкретному сотруднику
  • Дают возможность поставить задачу группе сотрудников с автоматическим распределением на конкретных сотрудников
  • Задачи можно создавать как по внутренним работам, так и с привязкой к контрагентам, и даже к адресам подачи услуг контрагентам (если их несколько), или договорам.
  • Для задач можно создавать подзадачи, на неограниченную глубину вложенности.
  • Задача может выполняться в рамках проекта, в группе задач.
  • Чек лист позволяет систематизировать работы по задаче, и следить заходом ее выполнения.
  • Шаблоны позволяют одним щелчком создавать типовые задачи.

Автоматическое распределение

Вам больше не надо думать "Кто же из группы будет выполнять эту задачу?". Задача автоматически будет распределена "по справедливости". В базовой конфигурации аккаунта реализовано 5 стандартных механизмов распределения:
  1. Берут сами - на группу без персонализации, сотрудник сам должен щелкнуть, что именно он берет эту задачу
  2. Автораспределение (по очереди)
  3. Автораспределение (по количеству задач) - у кого меньше, на того и распределится
  4. Автораспределение (все сотрудники группы)
  5. Автораспределение (по виду задачи) - некоторые сотрудники группы могут выполнять только задачи определенного вида, им задача нужного вида и распределится (по очереди)
Возможности пятью стандартными алгоритмами не исчерпываются. Вы можете придумывать свои алгоритмы распределения.

Подзадачи и проекты

В задаче можно создавать сколько угодно подзадач, любого уровня вложенности. Каждая подздадача может иметь свою подзадачу.

Если Подзадача - подчиненный элемент. То Проект - контейнер объединения задач для организации процесса. Проект может включать группу задач или несколько групп. В рамках проекта задачи могут автоматически распределятся, заданным в шаблонах, группам сотрудников и выполняться в определенной последовательности. Пока не выполнены задачи предыдущего шага, следующие не попадут в работу.
Можно задавать и параллельное выполнение группы задач, в общей последовательности.
Шаблоны проектов позволяют создавать одним кликом группы задач в рамках типовых процессов работы.

Например процесс подключения клиента в телеком компании: пока задача по выделению настроек не выполнена, задача по прокладке кабеля не должна попасть в работу, или пока не выполнено физическое подключение, задача про внесению в биллинг тарификационной информации не должна выполниться.

Контрагенты

Задачи можно создавать не только по внутренним процессам работы компании, но например выполнять задачи по Контрагентам.

Можно создавать задачи прямо из карточки нужного контрагента.
Если у контрагента несколько адресов или договоров, можно связывать задачу с ними.

В карточке контрагента ведется полная история по выполненным по нему задачам.

Шаблоны

Если задача часто повторяется, создать по ней шаблон можно одним нажатием кнопки.

В шаблонах можно задавать распределение на конкретных сотрудников или подразделения. При создании новой задачи из шаблона, система автоматически распределит задачу на нужных сотрудников, в том числе по выбранному алгоритму распределения.

Шаблоны могут быть индивидуальные и подразделений. В последнем случае, все сотрудники подразделения, в которые входит создатель шаблона, будут иметь к нему доступ.

Логи

Система ведет подробные логи, кто, когда и что делал.
  1. В случае добавления: кто и что добавил.
  2. В случае изменения: кто изменил, информацию до изменения и после.
  3. В случае удаления: кто удалил, что удалил.
Система подробных логов, это гарантия добросовестности сотрудников и предотвращение конфликтов в коллективе. Всегда видно, кто и когда вносил изменения.
В случае необходимости восстановления старой информации, ее всегда можно найти в логах.
ООО «ЕРП-Платформа» © 2021